现在两军隔河对峙，拓跋珪把俘虏的使节押送到黄河岸边，让他对燕军高喊：“你父亲已经去世，为什么不早早回去？”
这话传开，不但慕容宝，将领们也都凌乱不已，虽不能确定消息的真实性，可一连几个月收不到中山的信息，难免会胡思乱想起来，士卒们更是震惊骚动。
眼看计划奏效，拓跋珪开始分配任务，让陈留公拓跋虔，率骑兵五万驻屯河东，东平公拓跋仪率骑兵十万人，驻屯河西，略阳公拓跋遵率骑兵七万人，沿黄河阻止燕军渡河南下。
拓跋虔和拓跋仪都是拓跋珪的堂弟，拓跋遵是拓跋珪的侄子。
慕容宝固然不想相信拓跋珪传达的噩耗，可一时却也不敢渡河强攻，隔着黄河与魏军僵持了20多天，仍然不能鼓起勇气。
这时内部已出现危机，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人，认为慕容垂已死的消息绝对属实，打算发动政变，拥戴慕容麟继位，虽然慕舆嵩等人很快就被处死，但慕容宝和慕容麟两兄弟之间，却已开始出现嫌隙。
士卒归心似箭，主帅貌合神离，燕军已无继续坚守的可能，慕容宝也越发意识到这点，终于彻底放弃了战斗的念头，于10月25日，下令焚烧所有船舰，火速连夜撤退。
当时河面只有碎冰，还没有完全冻结，慕容宝认为拓跋珪的骑兵，无论如何都不可能渡过黄河，所以也不安排后卫部队掩护，只下令全军以最快的速度撤退。
但慕容宝却想不到当地的天气状况究竟恶劣到何种程度，几天后，暴风骤起，气温急剧下降，一夜之间，黄河完全冰冻，拓跋珪立即率军渡河，留下辎重粮秣，特别遴选了二万人的精锐骑兵，急行追击后燕。
这时后燕已狂奔了一个星期了，但因为人员众多，兵种复杂，速度远远比不上北魏的二万骑兵，又过一个星期，已被拓跋珪咬住了尾巴。
燕军抵达参合陂时，大风陡起，一道黑气排山倒海般从后方涌来，霎时间罩住了整个大营，佛教高僧支昙猛警告慕容宝说：“风云突变，是敌人将要接近的征兆，应该派军殿后抵御。”
慕容宝回头看了看西方，认定与北魏的距离正在越拉越远，所以只是呵呵一笑，并不作回答。
支昙猛被他这种表情惹得很不爽，反复要求派兵防守，以致旁边的慕容麟都看不下去了，大怒说：“以殿下的神勇英明，军队又如此强大，头带辫子的奴隶，怎么敢来？支昙猛妖言惑众，扰乱军心，应该斩首示众！”
支昙猛哭道：“苻家百万雄师，在淮南溃败，就是由于仗恃自己的强大而轻视敌人，不可不察啊！”
慕容麟还要骂他，宰相慕容德连忙劝慕容宝接受这项建议，毕竟有备方能无患，敌人没追上来，也不过多费些时日而已，但能保证万无一失，大军安全返回才是最好的结果。
慕容宝顿觉无语，但也不好驳了叔叔的面子，于是派慕容麟率骑兵三万人，作为殿后，以防万一。
这项任命十分有趣，慕容麟本就不赞成这种安排，居然让他带人去完成任务，能有效果才邪门了。
慕容麟一心认定支昙猛愚昧无知，所以让他的部队一边打猎一面走，毫不在意军事行动，也没有做警戒，只当是战争之余散散心了。
慕容宝派出的打探北魏的消息骑兵，则更加放荡不羁，走个十几里，就下马解鞍，呼呼大睡起来。
受到慕容兄弟的影响，燕军上下都没有料想魏军能追赶上来，士气松散，毫无斗志。
于是一场大祸就此酿成。
11月9日黄昏，拓跋珪率军抵达参合陂，而此时后燕远征军仍在参合陂东扎营，紧靠蟠羊山南麓的河边，对敌人的行踪毫无知觉。
拓跋珪简直不能再兴奋了，立刻分配各将领作战任务，让人衔枚、马束口，悄悄接近敌人，然后发动大规模偷袭。
次日一早，北魏大军终于登山成功，脚下就是毫无戒备的后燕军营，每个魏军士兵都感热血沸腾，他们都知道将要发生什么了。
慕容宝却仍不知自己将要面对什么，正要动员大军东行时，有人猛然抬头，发现北魏兵团已是满山遍野，顿时呼喊奔走，然后整个燕军兵团全都乱成一团，透心的凉意让每个人都寒毛直竖。
这会儿太阳初升，拓跋珪一声令下，北魏大军乘着五彩霞光，仿佛天神下凡一般对后燕展开了疯狂的屠戮。
(本章完)
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