上游出缺，司马昌明原本打算让大功臣谢玄接任荆江二州督导官的职务，谢安为了挽回人心，特意表现出谦恭的一面，声称谢家已占据许多要职，特别推荐梁郡郡长桓石民担任荆州督导官、河东郡长桓石虔担任豫州督导官、豫州督导官桓伊调任江州督导官。
谢安此举确实为自己扳回一局，没过多久，便被擢升为太保。
因为东晋本身没遭受太过分的打击，战后恢复工作进展十分顺利，偶尔一星半点的不和谐，并不致影响大局，但前秦的处境就微妙得多了，迎接苻坚的将是一场天翻地覆的剧变。
早在发兵南征之前，陇西鲜卑部落酋长乞伏国仁被任命为前将军，兼先锋骑兵司令，负责防卫西北边疆，等到淝水战败的消息传遍国内，乞伏国仁的叔叔乞伏步颓在陇西起兵，苻坚遥控指挥让乞伏国仁前去讨伐，结果叔侄俩反而合并一处，在部落中宣布：“苻氏集团把人民迫害得精疲力尽，不断使用武力，灭亡就在眼前，我们当齐心协力共同建立独当一面的事业！”
苻坚听说之后非常气愤，但局势已不受控制，乞伏国仁对附近的其他部落好一番威逼利诱，没多久就拥众十几万人，成了前秦的一大毒瘤。
北上的慕容垂更是彻底背弃了前秦，一边疾走一边规划割据东北的大政方针。
一行人抵达安阳后，慕容垂派军事参议官田山送信给镇守邺城的长乐公苻丕，请求进城共同防御外患，准备找机会抢占城池。
部属都劝慕容垂在二人会面时杀了苻丕，并接管邺城，但慕容垂无心害苻丕，只是想抢占城池而已，还是想找个两全其美的办法，便拒绝了这一提议。
而苻丕听到慕容垂北渡黄河之后，担心对方可能会揭起****，便也想大打出手，侍从官姜让劝阻说：“慕容垂并没实际的叛变行为，你如今若把他诛杀，不是臣子的立场，不如用上宾的礼仪招待他，派军队严密监视，然后秘密上奏，报告他的表现，等接到批示后，再进一步磋商。”
两人这次会面还是很和谐的，慕容垂把南方的战事简单地描述一番，苻丕颇多感慨，暂时让慕容垂到邺西宾馆落脚。
既已放弃了擒杀苻丕的计划，如何兵不血刃地夺取城池，便成了天大的难题，就在慕容垂犯愁之际，丁零部落酋长翟斌公然聚众起兵反抗前秦，并向豫州州长、平原公苻晖所驻守的洛阳推进，远在长安的苻坚紧急下诏让慕容垂领兵讨伐。
有了这项官方诏书的许可，慕容垂终于师出有名了，不至于刚一加入战斗就遭政府军的镇压，而凭他的军事才能，只要能放开手脚开战，总是能看到复国的希望。
不过即便有了苻坚的诏书，骁骑将军石越仍旧不放心，警告苻丕说：“国家刚刚遭遇挫败，民心还没有安定，身负重罪、逃亡在外、盼望天下大乱的流氓地痞，为数众多，丁零部落这么轻轻一吆喝，十天半月的时间，就能聚众数千人，这就是验证，慕容垂是燕国元老，有复兴故国的决心，如今再交给他军队，可正是替猛虎插上翅膀。”
苻丕不以为然地说：“慕容垂住在邺城，反倒使我有一种靠着老虎，枕着蛟龙的感觉，一直担心他会突然发难，而今打发他走得远远的，比留在邺城要好得多，翟斌凶恶狂悖，一定不肯投降慕容垂，坐观他们两虎相争，岂不是最好的策略。”
石越还有隐忧，但一时也无法清晰判断，只得放任苻丕作主。
但苻丕也不傻，只交给慕容垂一些损坏的盔甲武器和老弱残兵两千人，又让广武将军苻飞龙率领嫡系氐人骑兵一千人，作为慕容垂的副手，并秘密吩咐苻飞龙：“路上一旦发现他有异心，或是不受节制，不用上报，直接诛杀，事成之后，重重有赏。”
(本章完)
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