迁都自然是为了国家的长远发展做准备，但随着后燕主力北移，南部露出破绽，让一些别有用心的人，有了可乘之机。
丁零部落酋长翟真，被叛将鲜于乞谋杀时，堂兄翟辽趁乱逃走，投奔了东晋黎阳郡长滕恬之，滕恬之正与后燕对峙，认为这是知己知彼的好机会，对翟辽十分信任，结果翟辽却暗中用小恩小惠笼络人心，趁着滕恬之出城与后燕作战的机会，紧闭城门，占领了黎阳，并将滕恬之擒杀。
东晋豫州督导官朱序得知此事，大为愤慨，立即派将军秦膺、童斌，会同淮河、泗水各郡的士卒，共同讨伐翟辽。
但翟辽毫无道德压力，打仗奋不顾身，纠结一帮亡命之徒，屡次击退东晋的进攻，并在后燕的南部边境大肆掳掠。
久战无功之下，东晋泰山郡长张愿抵不住压力，献城叛变，投奔翟辽而去，附近许多小城和堡寨也都前往归附，于是遭剿灭的翟氏丁零势力，死灰复燃。
不过此时的翟辽，相比后燕来说，仍旧处于萌芽状态，刚称皇帝的慕容垂，新鲜劲十足，并没有把翟辽放在心上，而在祭庙中忙碌起来。
慕容垂准备追尊母亲兰氏为文昭皇后，然后把嫡母文明皇后段氏的牌位，迁出皇家祭庙，而由母亲兰氏的牌位，配坐父亲慕容皝之旁，为了确保能得到百官的支持，特意有模有样地下诏询问大家的意见。
官员们多数不是汉人，对于儒家的规矩并不在行，几乎全都表示支持，儒家教授刘详和董谧，则提出异议，认为此举不合礼法。
慕容垂大怒，本来下诏并非真的是询求意见，只是为了得到支持而已，哪里想到刘董二人这么认真，于是暗中对他们施加压力，希望能让他们同意，但二人却十分执着，回说：“陛下一定要这么做，就不必询问我们的意见，我们臣属的意见一切都遵守经典礼仪，绝不敢违背。”
慕容垂顿感无语，可也不好下令惩处，但从此不再理会儒家学者，而且仍然把嫡母段皇后逐出祭庙，而以兰皇后的牌位代替，又因皇嫂可足浑氏让国家倾覆，下诏把她废为平民，追尊慕容俊的昭仪段氏为景德太后，与哥哥慕容俊共享香火。
处理完了这件关乎面子的大事，慕容垂终于可以把精力放在稳固统治上了，任命范阳王慕容德为政府最高长政长官、太原王慕容楷为政府左副行政长官、乐浪王慕容温为京畿卫戍总司令，接着派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍和章武王慕容宙，分别攻击前秦冀州州长苻定、冀州军区司令长官苻绍、幽州州长苻谟和幽平军区司令长官苻亮。
前秦的这几位，原来已投靠后燕，但听说苻丕在晋阳称帝后，便回归前秦怀抱。
有此背景，慕容楷也不急动用武力，而是先写信分析祸福利害，几人本就难在前秦立足了，一经商量，果然全都归降。
燕军将士都劝慕容垂杀了这几人，以免他们再度反水，但慕容垂回拒了，反而一律封他们为侯爵，为避免部属误会，特意解释道：“秦国已到了穷途末路，对我们构不成威胁，权且以此来回报天王当初的恩德吧。”
清理了前秦的隐患，慕容垂再让太子慕容宝留守京师中山，让赵王慕容麟担任政府右副行政长官，主管留守朝廷，然后亲率慕容德等人，南下夺取土地，另派慕容隆向东直指平原郡，掀起了新一轮的扩张狂潮。
(本章完)
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