事已至此，真枪真刀地打，刘显已注定不是对手，便费尽心思想出了一个绝妙的办法，准备瓦解北魏。
当年前秦消灭代国时，代王拓跋什翼犍最小的儿子拓跋窟咄，被送到长安，后来追随西燕迁往东方，燕帝慕容永任命拓跋窟咄为新兴郡长。
刘显便想借着这层关系，派弟弟刘亢泥迎接拓跋窟咄，然后带着拓跋窟咄进逼北魏的南方边境，声称这才是真正的魏王。
此举果然奏效，各部落骚动不安，拓跋珪的左右侍卫人员甚至阴谋发动政变，幸亏穆崇及时提醒，才终于化险为夷。
这件事对拓跋珪打击很大，为避免再次遭遇，于是放弃盛乐，向北撤退，一路越过阴山，投靠贺兰部落，然后派政务总监、辽东人安同，向后燕求救。
从政治上看，当然没有所谓的朋友和敌人，单纯就是为了利益权衡而已。前秦苻登的情况则比较特殊，属于个例，不能混为一谈。
慕容垂也不喜欢刘显的部落，因为刘卫辰进贡的礼品，多数都被刘显从半路上拦截了，所以便答应了拓跋珪的请求，派赵王慕容麟一起夹击拓跋窟咄，以削弱刘显。
386年10月，慕容麟的军队还没抵达，拓跋窟咄大军又向北推进，加强对拓跋珪的压力，而贺兰部落贺染干，又趁机侵犯北魏的北境，与拓跋窟咄遥相呼应，北魏部众大为震骇，人心骚动不已，北部总监叔孙普洛直接逃奔刘卫辰。
半道上的慕容麟得到消息，立即让使节安同带人先行返国，报告燕军来援的消息，北魏的部落民众才稍稍安定下来。
几天后，魏燕联军终于会师，对拓跋窟咄实施迅猛攻击，拓跋窟咄大败而回，本来准备投靠刘卫辰，但刘卫辰是亲燕派，当即把拓跋窟咄斩杀。
一场风波终于平息，拓跋珪吞并了拓跋窟咄的部众，实力又增长不少。
次年7月，刘显部落内部的争斗越来越明显，北魏秘书长张衮，劝拓跋珪说：“刘显的志向是吞并我们，而今如果不利用他内部溃烂的机会，把他扑灭，一定后患无穷，可是我们无法单独行动，不如再请后燕联合行动。”
张衮是拓跋珪的得力谋士，听他这么说，拓跋珪深以为然，于是再派政务总监安同，前往后燕请援。
慕容垂也再度派出援军，并让太原王慕容楷和赵王慕容麟，两个得力干将同时出动，誓将刘显彻底剿灭。
一个拓跋珪都对付不了，迎战后燕精锐就更吃力了，刘显毫无悬念地遭遇惨败，向马邑西方的山区撤退，拓跋珪趁机与慕容麟会师，攻击刘显据守的弥泽，刘显于是又败一阵，走投无路的情况下，转投西燕的慕容永，残留下来的部众，和成千上万只马牛羊，则全被慕容麟俘获。
至于刘显遗留下来的地盘，慕容垂让刘显的弟弟刘可泥担任乌桓王，安抚残余部众，并强迫迁移八千多篷帐到中山。
事后拓跋并没得到什么物质上的好处，但能除掉刘显这个威胁，对于日后的发展来说，可谓百利而无一害。
(本章完)
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