慕容垂固然想不到几年后的局势演变，认定北魏只是个新兴的小部落，拓跋珪不过是个乳臭未干的毛孩子，对自己完全构不成威胁。
而拓跋珪虽然年轻，却富于心计，在北上攻打柔然、契丹等部落之余，时不时地装出一副被人欺负的模样，派人向后燕求援，然后和燕军一起讨伐自己的敌人，既减少了自身的危险，又让慕容垂打消戒心，堪称一举两得之美事。
贺兰部落的贺染干一直对拓跋珪满怀敌意，碰巧391年初，贺讷与贺染干闹翻了，拓跋珪便向后燕告密，声称贺染干阴谋杀死哥哥，然后率领部落背叛后燕。
慕容垂得到消息，立刻派儿子慕容麟和舅舅兰汗前往镇压，并成功生擒贺氏兄弟，按拓跋珪的建议，把贺染干留在中山，把贺讷送回本部。
这招借刀杀人之计实施得非常成功，拓跋珪终于排除了贺染干这个多年的宿敌。
事后慕容麟劝慕容垂：“我观察拓跋珪的一举一动，将来定会成为我们的祸患，不如强迫他前来京师，由他弟弟代理主持魏国大事。”
慕容垂想了许久，终于没有同意，仍旧想不通一个二十岁孩子能对自己造成什么祸患。
但拓跋珪已听到风声，担心提前遭到镇压，派弟弟拓跋觚到后燕进贡，以表明忠心。
慕容垂已是66岁高龄，很难专心国事，子弟们无法无天，擅权横行，私自扣留了拓跋觚，要挟拓跋珪用良马来赎，拓跋珪年轻气盛，赌气不肯交“赎金”，于是断绝了双方的一切关系。
只不过此时仍不是最好的机会，拓跋珪因为冲动而提前暴露了自己，不得不让秘书长张衮向西燕示好，以防范后燕的入侵。
不久之后拓跋觚逃走，被慕容宝追上，但慕容垂仍待他像过去一样。
慕容垂上了年纪，越发想念苻坚当初的恩德，无意中也做起了苻坚做的事，宽宏大度起来，真是让子孙们干瞪眼。
另一方面，拓跋珪继续讨伐伐柔然。
柔然在之前代国灭亡后，就投奔匈奴酋长刘卫辰了，拓跋珪一直对刘卫辰很不满意，想要建立塞外霸主的威风，必须先将柔然降服，于391年10月，对柔然发动总攻，一直追赶了六百多里。
孤军深入太久，各将领都请秘书长张衮报告说：“贼寇已经遥远，我们的粮食也快吃完，不如早还。”
拓跋珪倔强得很，问张衮：“如果杀掉副马，粮食吃完后就吃马肉，能不能维持三天？”
大家一致认为可以，拓跋珪于是加速追赶，不到三天就在南床山追到，大破柔然部落，俘虏半数人口之多，把柔然部落全都迁移到云中。
刘卫辰得知此事，当然很不高兴，毕竟柔然可是重要的补给，马匹粮草都远非中原人能比，于是派儿子刘直力鞮率部众**万人的主力部队，攻击北魏的南部边疆。
拓跋珪早已做足了准备，亲率五六千人迎战，居然大获胜，刘直力鞮单人匹马逃走，
几天后，拓跋珪乘胜在五原郡金津渡口，渡黄河南下，进入刘卫辰的势力范围，刘卫辰的部众惊慌失措，陷于一片混乱，拓跋珪于是顺利抵达刘卫辰的首府悦拔城，刘卫辰父子已丧失军队，落荒而逃。
不过拓跋珪已打定主意要赶尽杀绝，次日一早便派各将领率轻装骑兵分头追击，将军伊渭追到木根山，生擒刘直力鞮，而刘卫辰则在途中被部属所杀。
12月，拓跋珪驻军盐池，屠杀刘卫辰的家属亲友及同党五千多人，把尸首投入黄河，自此黄河以南各部落，全都归降，俘获马匹三十万匹，牛羊四百多万头，北魏的财力瞬间充裕起来。
(本章完)
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