这场所谓的潜入行动和麦克尼尔想象中的完全不同。他们没有把车子开到东京的荒郊野外，却顺着西北方向径直冲进了附近的自卫队驻军基地。远处已经出现了飘扬的旭日旗，麦克尼尔见状连忙让希尔兹上尉把车子开回去。
“你疯了吗！？这是日军第一师团驻地！”
“我的脑子还好用，这就是希尔特顾问告诉我们的地点。”
麦克尼尔束手无策，他不知道亚当·希尔特的打算，只得任由希尔兹上尉把车子开往军营门口。在营地出入口处站岗的自卫队卫兵检查了他们的假身份后，便放二人入内，这愈发让麦克尼尔感到不可思议。
几名日军士兵来到车子附近，示意二人下车。
“我早说过，他们不会对我们有什么好感。”麦克尼尔没好气地抱怨道，“第二天报纸上就会说，合众国的间谍入侵了日本的某个基地……见鬼，我们给合众国丢脸了。”
“放心，麦克尼尔。”希尔兹上尉十分自信，“顾问说我们会安全，那么我们应该对他给予充分的信任。”
几分钟后，一位穿着陆军军官常服的日军军官在几名卫兵的护送下，乘着吉普车，来到二人附近。麦克尼尔本就分不清亚洲人和非洲人（尤其是黑人）的相貌，他总认为眼前的日军军官可以是他此前见过的任何一个日本人，也许就是他在街道上遇见的市民之一。
“你们就是那些记者？”他向着军营外面张望，“只有两个人？”
“其他人有事，耽搁了。”麦克尼尔连忙按照事先准备好的台词回答对方，“我们听说这里发生了一些可能造成恶劣影响的事故，本着媒体从业人员的精神，希望——”
“别把我们的事情说出去就好。”
这句话让麦克尼尔迷惑不解。日军军官示意其他士兵把他们来时驾驶的车子收走，让二人和他一同乘坐吉普车沿着军营外围绕圈子。半路上，这个戴着眼镜的青年日军军官向两名【记者】做起了自我介绍，他自称叫森田勇，是自卫队现役二等陆佐（陆军中校），因为最近接手了一桩十分棘手的案子，良心不安，希望得到一个借助外力干预的机会。在麦克尼尔和希尔兹上尉借着所谓记者身份抵达以前，已经有多批不同势力派来的使者前往此地调查。
十几分钟后，吉普车在军营的训练设施附近停下了。麦克尼尔隔着很远便看到地上有几个模糊不清的人形，等他在车子停下后靠近并仔细观看，才发现那是一滩难以形容的混合物贴在地表后遗留的痕迹。
“就是这里了。”森田二佐指着地上的黑色不明痕迹，“请。”
希尔兹上尉捏着鼻子靠近那些不明混合物，他一眼就看出那是什么——受害者被某些难以形容的魔法杀死后遗留的残骸。麦克尼尔尽管不懂任何魔法，也看出了其中的猫腻。如果这是发生在日军内部的丑闻，考虑到去年防卫省刚刚因为经费问题而招来整个内阁总辞职的下场，很难想象日军会允许一名中层军官向外透露信息，更不必说那些照章办事的士兵们也管不住自己的嘴。这一定是日军内部的将领希望借助此事向外界传递某些消息，亚当·希尔特只是利用了对方罢了。
“森田先生，你不要着急，我们在美国的时候就报道过多起魔法师犯罪……抱歉，我是说，您的英语说得标准一些。”麦克尼尔很有耐心地坐在吉普车旁，听森田勇讲述事情的来龙去脉。
开端发生在2046年2月底，森田勇的上级称一批自境外秘密偷渡进入日本的流氓魔法师可能会制造暴力犯罪活动，由于其性质复杂，跟踪和逮捕任务转交森田勇及其名下的自卫队机构处理。森田勇先是调查了东京附近的所有港口，又调取了所有的航班记录，逐渐缩小调查范围，最终锁定了可能的目标。
“喂，你最好过来看一看。”希尔兹上尉对着麦克尼尔招手，“这些人的死法很有意思……”
“有什么意思？”麦克尼尔厌恶地一步一步挪向地面上的黑色人形轮廓。
“这个人是从内部被炸碎的。”希尔兹上尉领着麦克尼尔来到附近的草地旁，捡起一些残渣，“和那些确实被从外部攻击后杀死的人不同，他是先被从内部炸碎再被人捣毁尸骨，这样才会让人产生所有人都死于同一种魔法的错觉。”
“从内部？”麦克尼尔揪着并不剩下多少的胡子，“怎么做到？”
“在我的印象中，有一类魔法是可以痛过干涉生物电信号进而影响生物体的。”希尔兹上尉先是若有所思地睁大眼睛，而后又以难以名状的笑容闭上双眼摇了摇头，领着麦克尼尔来到另一具尸体旁。一片狼藉之中，这具尸体保存最为完好，不像其他人一样只剩下地上的黑色轮廓或少部分残渣。
麦克尼尔叹了口气。倘若他拥有魔法或是精通类似的理论，他也许能够派上用场，而不是像现在这样只能听希尔兹上尉讲解犯罪嫌疑人那高超的犯罪技巧。森田二佐从后面同情地拍着麦克尼尔的肩膀，那意思是他在工作中看着魔法师大显身手时的心情是大抵相同的。
森田勇逐渐缩小包围圈，只是始终没有下令开始逮捕或追杀。真正导致森田勇产生怀疑的，是那些所谓的从境外偷渡进入日本境内的流氓魔法师，居然全都是日本人。上级屡次催促，他漫不经心地组织了一次失败的围捕，其中一名魔法师大开杀戒后成功逃跑，口中还不住地说着什么回家一类的话。凭借着直觉，森田勇断定，这些人根本不是什么偷渡客，而是由于某种原因流落境外且本该永远不能回国的日本人……是他的同胞。进一步的调查和身份匹配让他确认了自己的猜测，其中有些流氓魔法师本是在莫名其妙的失踪案件中下落不明的普通人。
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